话说唐僧师徒得观音相助，收了小白龙作为脚力之后，便再次启程西行。

此时唐僧坐骑乃是龙马，这行进速度可不止快了一筹，如番平静无波，过了月余，这一日，师徒二人走着走着，不觉红日沉西，天光渐晚，唐僧感觉有些寒意，便欲寻一处人家借宿。

不多时，便在路旁碰到一处建筑，走近一看，却是个庙宇庵院，上面写着四个大字：观音禅院。唐僧顿时欣喜，这是遇到东家了，于是便与方丈求住一宿。

观音禅院的老方丈虽然身处佛门，但本质上却是一介甚爱攀比显富、贪婪奸伪的小人之辈；在其招待前来寺中借宿的唐僧师徒时，先是以献茶待客为由，向唐僧炫耀自己的名贵茶具，显示富贵。

随后又得意的要求唐僧也出示几件东土之宝，以求欣赏；幸好，自幼出家的唐僧并无攀比显富之心，委婉拒绝了老方丈的提意。

可是孙悟空却受不了老僧空持几件宝贝的得意之气，执意在唐僧的一再反对下将观音菩萨赐给唐僧的锦襕袈裟拿出炫耀。

结果，在赢得了满寺和尚甚爱与赞美的同时，也深深的挑起了老方丈的贪婪图谋之心，直接性的引发了当晚众僧纵火烧禅房、欲害唐僧谋袈裟一难。

当孙悟空发现观音寺的和尚们在老方丈的指使下，企图纵火烧毁禅房，想要害死他与唐僧二人时，便翻身飞上天宫，向广目天王借来了可以防火的法宝“辟火罩”。

先将唐僧卧睡的禅房保护了起来，随后便施法念咒，吹出一口大风，借着众僧所放的火势，将整个寺院烧得漫天通红、凄惨无比！

然而，出乎孙悟空意料的是，这场用来惩罚观音寺老方丈的大火，反倒引来了寺院正南方向二十里处的黑熊怪，趁着全寺上下哄乱一团时，早已悄无声息的盗走了锦襕袈裟，致使“夜被火烧”的当晚，马上又迎来了下一难。

这观音禅院正南二十里远近，有座黑风山，山中有一个黑风洞，洞中有一个妖精，黑熊怪，当时他正洞外剩凉酣睡，只见那眼帘一阵透亮，以为天亮了。起来看时，却是正北下的火光晃亮，妖精大惊道：“呀！这必是观音院里失了火！这些和尚好不小心！我便去他救一救。“

好妖精，心存善意，黑熊怪来到了那观音禅院，正当他要疾呼方丈救人的时候，突然看到孙悟空在天上放风，以增长火势，于是急忙跑到那院主方丈的房间，想要将他救出。

但房中无人，黑熊怪正准备去唤人取水灭火之时，却看到方丈案台上有些霞光彩气，上面有一个青毡包袱。

他解开一看，见是一领锦襕袈裟，佛光灿灿，差点亮瞎了他的熊眼。正是财动人心，他也不救火，他也不叫水，拿着那袈裟，趁火打劫，拽回云步，径直转向洞府而去。

那场大火烧到天明，方才灭息。孙悟空下来之后，找到唐僧，却发现被老和尚借走的袈裟不见了，而且那老和尚院主也早已烧死，这下完了，悟空暗道，和尚又要念经了。

不行，孙悟空将禅院上下召集，逼问袈裟下落，终于有小沙弥称夜里看到方丈好友黑熊怪来过此地，想必那袈裟便是他偷了去。

悟空打探之下，竟发觉这个黑熊怪也是个妙人。他偷了袈裟之后，居然还要搞一个什么“庆赏佛衣会”，请了几位道士、散人模样的精怪来此。

他也混入其中，想要看看这“佛衣会”上的佛衣到底是个什么物什。

待他看明白了黑熊怪手中的佛衣正是师傅的锦襕袈裟后，又好气又好笑，当即拿出棒子，打死了一个精怪，威逼黑熊怪交出袈裟。

那黑熊怪自然不能答应，定睛一看，大笑道：“原来昨日放火的人是你啊，我说怎么看起来这么眼熟，你是何人，报上名来。”

孙悟空听罢，顿时将自己往日的事迹一一道来，他以为黑熊精会怕，却没想到黑熊怪听后，笑得更厉害了，“我道是谁，原来是弼马温啊，听说你被西天所压，不知道还能不能拿得动兵器。”

悟空听后大怒，当即与黑熊怪打了起来，三下两下，打得黑熊怪哭爹喊娘。

黑熊怪受不了，色厉内茬道：“不行，早上没吃饭，没有力气，我俩暂且收兵，过两年再打。”

说罢黑熊怪便立即跑回洞府，关了洞门，任孙悟空怎么叫骂怎么，他就是不出来。

孙悟空用兵器碰了碰洞门，想了想算了，我也没吃饭，先回去再说。

却说悟空离开之后，黑熊怪胆大包天，那个“佛衣会”继续照办，还请了更多的精怪来此品鉴袈裟。

悟空也被唐僧叨叨叨、叨叨叨的受不了，只好又去往黑风洞。

这次他没有一点动手的意思，只是变成洞中小妖模样，再次混了进去，想要将袈裟骗到手完事。

只是却被黑熊怪识破，与他在洞外打斗一番，黑熊怪自知不敌，又对悟空道：“你看，今天天色也有些晚了，我们熊族一向有老花眼，夜里看不清楚，很是吃亏，不如日后选个好时辰再打。”

说完后，一如前日，紧闭洞门，怎么也不肯出来。

悟空随意叫骂了几声，抬头看了看天色，暗道，该吃晚饭了！

回去之后，面对唐僧的絮叨，他只得找个理由搪塞过去。

待第二日，孙空醒来，却见唐僧站在床头，幽怨地看着他，说道：“悟空，天亮了，快去帮我找袈裟。”

孙悟空眼珠子一转，突然想到那黑熊怪经常到这禅院拜佛，观音肯定是受了此妖的香火，不如请她来降妖，省得说我伤了她的信徒，断了她的财路。

想罢，他便当即朝南海飞去，待到地方后，观音故作不知，问其原由，悟空答道：“你在人间禅院被自家方丈用火烧了，有一位追随你的信徒偷了师傅的袈裟，老孙特请你来处理此事。”

观音闻言大怒道：“你特么袈裟不见了就去找啊，你到我这里来找是几个意思？难道是我指使信徒偷了不成？”

悟空自知失言，尴尬道：“那倒不是，只是那妖怪太狡诈了，老孙没有办法才来求菩萨出马助之。”

又说了一通软话之后，观音终于同意和他一起前往黑风洞降妖。

路上，他们正好碰到一个去参加“佛衣会”的白衣道士模样的精怪，悟空随意之下，便将其打死，他又拿起精怪之物，发现是一枚命牌，上面写着：加加果！

地上还有一个盘子，上面放着两枚丹药。

悟空斜着脑袋，对观音道：“菩萨，老孙有个不成熟的小想法.......”

少顷之后，只见观音变成了之前被悟空打死的白衣道人模样，而悟空则变成了盘中一枚丹药模样。

这时，却听到丹药口吐人言，笑道：“菩萨这副模样当真像极了被老孙打死的那加加果。”

观音听后，却是不理会他，飞到黑风洞前，自报家门道：“贫道加加果，特来参加佛衣会，并奉上仙丹两枚。”

果不其然，这是孙悟空第三次混进去了。

在观音的怂勇下，黑熊怪果然将悟空变作的那颗较大的丹药吞入腹中，顿时痛得他眼泪横流，又现了原形，滚出了洞府。

观音变回本相，威胁道：“贫僧观音，你可愿皈依我佛？”

黑熊怪见是观音亲至，又看了看自己这副尊容，觉得有些丢面子，闭口不言。

于是观音又往他头上扔了一个紧箍咒，念起经来，痛得黑熊怪连连求饶。

观音念他曾经与其上过香火，也不好将其打杀，只道：“我那落伽山后，无人看管，我要带你回去做个守山大神。”

悟空窜出来后，看了黑熊头上之物，意味深长道：“不知菩萨手中还有多少这样的宝贝，不如送三五十个给俺老孙耍耍？”

观音敲了敲他的头，讥讽道：“这是佛祖与我的，只有三个，分别是金箍咒、紧箍咒和禁箍咒，难道你还想要戴一个？”

悟空连连摆手，不要了，不要了！